Invierte en oportunidades de inversión del sector foodtech

El sector foodtech es una vertical en un mercado enorme, no monopolístico y aún muy tradicional, con un gran margen de mejora e innovación.

Analizamos el sector foodtech

Un sector con grandes oportunidades

Hablamos de una industria que se basa en bienes de primera necesidad, que no se dejan de consumir, y que mantienen su demanda ante crisis y fluctuaciones del mercado.

Un sector con graves problemas de eficiencia, sostenibilidad y salud. Que está viviendo una transformación y en el que surgen muy buenas oportunidades.

La necesidad de nuevas alternativas al modelo alimentario actual ha disparado la inversión en startups focalizadas en la creación de nuevos alimentos basados en nuevas vías (plant-based, lab-based, fungi-based).

Por otro lado, vemos que el sector distribución entra en una etapa de maduración, en especial las startups en el sector delivery, mientras que modelos como el D2C o el grocery han repuntado a causa del COVID.

Mientras tanto, el sector primario empieza a beneficiarse de la tecnología a través del Big Data, Inteligencia Artifical (IA) y Internet de las cosas (IoT).

1. Datos del mercado foodtech

Un mercado de más de 14 Trillones de Dólares

¿Qué se entiende por foodtech?
La cadena de valor agroalimentaria está sufriendo una profunda transformación fruto de la incorporación de la innovación a cada una de sus actividades principales. Este proceso ha dado lugar al nacimiento del término foodtech. El término engloba todas aquellas empresas que están innovando en la producción, distribución, marketing o modelo de negocio dentro de este sector.

14 Trillones de Dólares, que se distribuyen así en la cadena de valor:

Agrotech: $3,5 Trillones y 18% CAGR.

Investigación y desarrollo: (producción y transformación) $4 Trillones y 10% CAGR.

Distribución y hospitality: $7 Trillones y 20% CAGR.

2. Datos del mercado Español

En 2021 el sector agroalimentario aportó casi 100Bn € a la economía española y generó 2,3 millones de empleos.

Este impacto ecnonómico supuso el 9,2 % del PIB total de la economía española en un año. Además España es el octavo país mundial en exportación agroalimentaria y el cuarto país Europeo en exportación agroalimentaria donde un 1/3 de los empleos industriales son del sector agroalimentario.

3. Innovación en Foodtech

En los últimos años estamos viendo como el mercado de la industria alimenticia está cambiando radicalmente, encontramos empresas centradas en el I+D, como el cultivo de comida a través de las proteínas del aire y no del suelo como: las setas que crecen en ambientes urbanos, además se está innovando y creando packaging inteligente y activo, e incluso se está obteniendo comida elaborada en laboratorio. A nivel de distribución, estamos viendo el auge de las Dark kitchens y la robótica aplicada en logística alimentaria.

Además hay mucho debate con la transformación en la industria ganadera, y encontramos muchas empresas de urban farming, y agrotech robotics, empresas de D2C (distribución directa al consumidor) y alternativas a la industria ganadera, como son el animal feed insects, y las de plant-based.

Tesis de inversión Dozen

Desde Dozen, apostamos por esta vertical porque pertenece a un mercado enorme, no monopolístico y aún muy tradicional.

Se trata de un sector con graves problemas de eficiencia, sostenibilidad y salud, y en el que están surgiendo grandes oportunidades y soluciones.

Tendencia Foodtech

España es una de las referencias mundiales en el sector de la alimentación. Somos el cuarto país en exportaciones en Europa y el octavo a nivel mundial. Además, este sector representa el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel nacional.

Por otro lado, dependemos mucho del sector cárnico y debemos innovar si queremos mantener el liderazgo.

La revolución de la industria cárnica no solo entiende de renovación y mejora de ingredientes, sino también de optimización de procedimientos de producción y distribución, haciéndolos más eficientes, sostenibles y éticos, como por ejemplo, con el uso de nuevas tecnologías como la impresión 3D, y el auge de alternativas plant-based.

Tesis Dozen

Desde Dozen, apostamos por esta vertical porque es un mercado enorme y muy tradicional. Se trata de un sector con graves problemas de eficiencia, sostenibilidad y salud. Donde caben muchas nuevas oportunidades. Han empezado a haber las primeras empresas fomentando un consumo más responsable.

Beyond Meat, Impossible y Heura (en España), están abriendo camino y se están posicionando muy fuerte como sustitutivos cárnicos.

En general, el sector de la alimentación, por lo que a consumo se refiere, tiene dinámicas no monopolisticas dando la oportunidad a distintas empresas a posicionarse si se ejecuta bien y se tiene un buen producto.

Las empresas más conocidas en el vertical del foodtech son las de delivery, las cuales han creado una vertical nueva, han creado un “nuevo mercado” y ha llegado para quedarse.

Por estas razones, apostamos por esta vertical y trabajamos en el análisis de startups, que puedan ser interesantes para invertir.

El plant-based como base de alimentación alternativa

El mercado de las proteínas alternativas está creciendo a un ritmo muy alto desde hace unos años. El mercado global de la industria de la alimentación plant-based se situó en alrededor de $29,4Bn en 2020 y se espera que alcance hasta un total de $162Bn para 2030.

En el caso del mercado español de la alimentación plant-based podemos observar que se trata de una tendencia al alza, llegando a expandirse más del 50% entre 2019 y 2020.

Esta evolución sigue generando oportunidades para la industria alimentaria. España se erige en la segunda potencia europea en ventas de productos plant-based, con 448M €, solo por detrás de Alemania (817M €), según refleja el informe de Foodtech in Spain.

¡Conoce Grin Grin Foods! la última oportunidad de inversión foodtech que hemos publicado en la plataforma,se trata de una marca multicategoría de productos plant-based.

Casos de éxito foodtech

Hay muchos casos de éxito en el sector foodtech y con enfoques muy distintos.
Las principales empresas en el delivery de comida son las conocidas UberEats, JustEat Takeaway o Delivero Hero, empresa que ha adquirido nuestra participada Glovo. Con el auge de las empresas de delivery, han dado pie a la creación de plataformas que permiten agregar en un mismo sitio, todas las opciones de envíos que existen. Claro ejemplo de ello es Deliverect, que ha levantado más de 200M € y está valorada en más de 1Bn €.

Otra empresa muy interesante y sin duda, otro caso de éxito, en el ámbito de los mealkits, es la alemana HelloFresh con ingresos anuales superiores a los 6.000M € creando una categoría inexistente en Europa hasta el momento.

Desde un punto de vista más tecnológico, los principales software son Toast, cotizada en el Nasdaq, con una valoración de 7Bn € o la “Super-App” del sudeste asiático Gojek, probablemente la plataforma más completa donde ya cuentan con 25.000 empleados.

A nivel de plant-based, tenemos Beyond Burger, que cotiza en bolsa desde hace más de dos años.

Tesis Dozen

Desde Dozen, apostamos por esta vertical porque es un mercado enorme y muy tradicional. Se trata de un sector con graves problemas de eficiencia, sostenibilidad y salud. Donde caben muchas nuevas oportunidades. Han empezado a haber las primeras empresas fomentando un consumo más responsable.

Beyond Meat, Impossible y Heura (en España), están abriendo camino y se están posicionando muy fuerte como sustitutivos cárnicos.

En general, el sector de la alimentación, por lo que a consumo se refiere, tiene dinámicas no monopolisticas dando la oportunidad a distintas empresas a posicionarse si se ejecuta bien y se tiene un buen producto.

Las empresas más conocidas en el vertical del foodtech son las de delivery, las cuales han creado una vertical nueva, han creado un “nuevo mercado” y ha llegado para quedarse.

Por estas razones, apostamos por esta vertical y trabajamos en el análisis de startups, que puedan ser interesantes para invertir.

Casos de éxito foodtech

Hay muchos casos de éxito en el sector foodtech y con enfoques muy distintos.
Las principales empresas en el delivery de comida son las conocidas UberEats, JustEat Takeaway o Delivero Hero, empresa que ha adquirido nuestra participada Glovo. Con el auge de las empresas de delivery, han dado pie a la creación de plataformas que permiten agregar en un mismo sitio, todas las opciones de envíos que existen. Claro ejemplo de ello es Deliverect, que ha levantado más de 200M € y está valorada en más de 1Bn €.

Otra empresa muy interesante y sin duda, otro caso de éxito, en el ámbito de los mealkits, es la alemana HelloFresh con ingresos anuales superiores a los 6.000M € creando una categoría inexistente en Europa hasta el momento.

Desde un punto de vista más tecnológico, los principales software son Toast, cotizada en el Nasdaq, con una valoración de 7Bn € o la “Super-App” del sudeste asiático Gojek, probablemente la plataforma más completa donde ya cuentan con 25.000 empleados.

A nivel de plant-based, tenemos Beyond Burger, que cotiza en bolsa desde hace más de dos años.

Compañías del sector foodtech de nuestro portfolio

Glovo es un marketplace de delivery on-demand actualmente tiene presencia Europa, África y Latam; permite a los usuarios y las empresas comprar y recibir cualquier cosa en su ciudad en menos de 1 hora.

HarBest Market es una plataforma que conecta restaurantes con agricultores para comprar frutas y hortalizas directamente de la huerta sin pasar por intermediarios. Ofrece la posibilidad de que el restaurante pida a distintos agricultores por la web y reciba todo el género en un mismo reparto en menos de 24 horas, gracias a los múltiples puntos de recogida.

Incapto coffee es la primera marca de café digital dispuesta a revolucionar el mercado. Su objetivo es ofrecer café en grano de calidad, ecológico, económico y a través de una máquina superautomática.

Software de dynamic pricing que través de big data e inteligencia artificial (IA) propone diferentes recomendaciones para ayudar a mejorar facturación, márgenes y operativa de restaurantes.

HarBest Market es una plataforma que conecta restaurantes con agricultores para comprar frutas y hortalizas directamente de la huerta sin pasar por intermediarios. Ofrece la posibilidad de que el restaurante pida a distintos agricultores por la web y reciba todo el género en un mismo reparto en menos de 24 horas, gracias a los múltiples puntos de recogida.

Software de dynamic pricing que través de big data e inteligencia artificial (IA) propone diferentes recomendaciones para ayudar a mejorar facturación, márgenes y operativa de restaurantes.

Oportunidades de inversión abiertas en la plataforma